QUE DOCUMENTOS NECESITO PARA LLENAR MIS IMPUESTOS?

Los documentos que necesita para preparar sus impuestos dependen de su situación personal. Para ayudarle a prepararse para su cita de impuestos, hemos creado esta lista de verificación con los documentos que podría necesitar traer.Por favor, traiga todos los documentos que correspondan de la siguiente lista.

1.     Información Personal

●      Identificación con foto (licencia de conducir, identificación estatal o pasaporte)

●      Seguro Social (SSN) o cartas de ITIN para todas las personas incluidas en la declaración

●      Nombre completo, SSN o ITIN y fecha de nacimiento de su cónyuge

●      PIN de protección de identidad, si usted o su cónyuge han recibido uno

●      Número de ruta y cuenta bancaria (para depósito directo del reembolso o pago del saldo adeudado)

2.     Información de Dependientes

●      SSN y fechas de nacimiento de cada dependiente

●      PIN de protección de identidad (si se ha emitido)

●      Ingresos de dependientes y de otros adultos en su hogar

●      Formulario 8332, si corresponde (cuando el padre o madre con custodia cede el derecho a reclamar al hijo)

3.     Fuentes de Ingreso

●      Empleados: Formularios W-2 de todos los empleadores

●      Desempleados: Formulario 1099-G (beneficios de desempleo)

●      Trabajador Independiente / Contratista: Formularios 1099-NEC / 1099-MISC

●      Schedules K-1 (de sociedades, corporaciones S o fideicomisos): Registros de ingresos no reportados en 1099

●      Registros de todos los gastos (o formulario de gastos completado): Detalles de la oficina en casa (metros cuadrados, servicios públicos, renta, etc.), si aplica

●      Pagos estimados realizados (Formulario 1040-ES)

●      DoorDash, Uber,etc. : informes de ingresos, gastos y kilometraje desde la aplicación

●      Ingresos por Alquiler: Registros de ingresos y gastos de alquiler, formulario 1098 (intereses hipotecarios), declaraciones de impuestos sobre la propiedad y seguros, Número de días que la propiedad fue alquilada o usada personalmente, Información del activo de alquiler (costo, fecha en que se puso en servicio, etc.) para depreciación

  Otros Ingresos

●      Jubilación: Formularios 1099-R, SSA-1099

●      Ahorros e Inversiones: 1099-INT (intereses), 1099-DIV (dividendos), 1099-B (acciones), 1099-SA (cuenta de ahorros para salud), transacciones con criptomonedas

●      Formulario 1099-K (procesadores de pagos como PayPal, Venmo, Square, etc.)

●      Venta de Bienes Raíces: Formulario 1099-S, documentos de cierre (HUD-1 o ALTA)

4.  Negocios LLC y S-Corp

●      Profit & Loss o Resumen de contabilidad

●      Formularios 1099-NEC / 1099-K

●      Resumen de ingresos y gastos (si no lleva libros contables)

●      Registro de millaje del vehículo

●      Gastos de oficina en casa (metros cuadrados, servicios, renta, etc.)

●      Detalles de los activos comerciales (vehículos, equipos, propiedades): costo total y fecha en que se pusieron en servicio

5.  Deducciones y Ajustes

●      Hogar y Propiedad: Formulario 1098 (intereses hipotecarios), impuesto de la propiedad

●      Educación: Formulario 1098-T, registros de gastos educativos (libros, cuotas, materiales), registros de becas o ayudas recibidas, Formulario 1098-E (intereses de préstamos estudiantiles)

●      Familia: Registros de cuidado infantil (nombre, dirección, EIN/SSN del proveedor y monto pagado)

●      Seguro Médico: Formulários 1095-A, 1095-B o 1095-C

●      Jubilación: Formulario 5498 (aportaciones a IRA o HSA), Registros de retiros anticipados o transferencias

6. Otros Documentos Importantes

●      Correspondencia recibida del IRS o del estado durante el año

●      Recibos de pagos estimados de impuestos (federales y estatales)

●      Documentos legales que afecten sus impuestos (divorcio, adopción, cambio de nombre, etc.)

7. Para Nuevos Clientes

●      Copia de las declaraciones de impuestos federales y estatales del año anterior

●      Copia de la licencia de conducir o identificación vigente de cada contribuyente y cónyuge

Consejo: Cuando tenga dudas, traiga todo lo que pueda estar relacionado con ingresos o deducciones. ¡Es mejor tener demasiado que muy poco!